20170826财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、银监会：7月末，银行业金融机构资产总额236.66万亿元，同比增长11.3%；负债总额218.34万亿元，同比增长11.2%。商业银行资产总额183.5万亿元，负债总额169.76万亿元。

2、国资委主任肖亚庆：国资委将认真研究解决外部董事的定位、职责、考核、奖励和监管等问题，推进企业外部监管力量的多样化和制度化。完善现代企业制度建设，加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制。

3、财政部：2016年全国政府采购规模继续保持快速增长，采购规模为31089.8亿元，剔除一些地方以政府购买服务方式实施的棚户区改造和轨道交通等工程建设项目，全国政府采购同口径规模为25731.4亿元，同比增长22.1%。

4、证监会：今后包括央企在内的国有企业混改涉及IPO、再融资和并购重组等事项的，将一如既往依法依规给予支持。同时提请相关企业大股东等单位关注，混改方案凡是涉及资本市场事项的，均应严格按照证券监管法律法规和现行监管规则办理。

5、上证报：8月份流动性持续偏紧，银行与非银金融机构之间谁家“蓄水不足”也开始显现。当前流动性压力或主要来自非银金融机构。在流动性失衡格局下，资金面趋紧倒逼非银机构开始控制杠杆水平，舒缓资金压力。

6、国家网信办：公布《互联网跟帖评论服务管理规定》，明确网站要按照“后台实名、前台自愿”原则，对注册用户进行真实身份信息认证，不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

7、央行：周五未开展公开市场操作，连续两日暂停。当日有1300亿元逆回购到期。本周净回笼3300亿元。

8、隔夜shibor报2.8550%，上涨0.71个基点。7天shibor报2.9098%，上涨0.58个基点。3个月shibor报4.3689%，上涨0.70个基点。

二、地产观察

1、中证网：上海正在积极研究住房租赁相关政策，上海国企正在成为住房租赁市场的重要推动力量。上海工商管理部门正探索放宽经营范围表述，解决集中式租赁公寓这类新兴业态“身份认证”问题。

2、澎湃：杭州《关于加快培育和发展住房租赁市场试点工作方案》（征求意见稿）正进行网上听证。方案鼓励房企从单一的开发销售向租售并举模式转变；支持个人出租闲置房源；符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益。

3、上证报：在已发布2017年半年报的59家A股上市房企中，多数都提到了“住房租赁”这一关键词。业内称，以上市房企为代表的房地产公司积极参与其中，将推动住房回归居住功能，进一步平抑房价。

4、北京住建委：开发企业在进行房屋销售时，必须在售楼处明显位置公示经规划部门批准的建设项目区域设置情况。开发企业违法设置隔离障碍的，住建部门将不予批准预售许可、暂停网签。

三、市场要闻

１、统计局：1至7月铁路货运量同比增长15.7%，至21.3亿吨；1至6月同比增长15.3%。7月铁路货运量同比增长17.7%，至3.1亿吨；6月同比增长16.3%。

2、中国财政科学研究院：我国营改增试点改革实施至今成效显著，基本实现了预期改革目标。当前营改增试点仍存在过渡性政策过多、部分行业政策有待完善等问题，建议进一步完善营改增后的增值税制度，加快推进增值税立法。

3、发改委：将指导和督促相关地区按期完成全年粗钢压减任务，彻底取缔“地条钢”。鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制兼并重组。提高钢材有效供给水平，避免市场大幅波动。

4、银监会：印发《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》。网络借贷信息中介机构或其分支机构发生申请破产等情况，应于发生之日起48小时内将事件的起因、目前的状态、可能产生的影响和采取的措施向公众进行披露。

5、商务部：禁止朝鲜实体或个人来华新设中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业，禁止已设立企业增资扩大规模。对违反联合国安理会第2371号决议的对朝鲜投资和现有投资的增资申请不予核准。

6、21世纪：内蒙古等多个省市陆续有药企弃标，弃标药品品种共计超过1000种。药企纷纷寻求院外市场，这也将推动零售连锁药店处方药增长。预计未来十年，零售药店的市场规模将达到1.72万亿元，占药品终端市场的比例达到65%。

7、中证网：据悉，一个专项投资于央企及地方国企混改的国企混改子基金将于近期成立。同时，随着上海“国方母基金”挂牌，地方国企改革基金也遍地开花。在万亿资金的助力下，国企改革与创新发展将再提速。

8、经济参考报：预计2017年我国机器人产业规模达62.8亿美元，近五年增速基本超20%。鉴于整个行业高端产业低端化、低端产品产能过剩现象严重，建立企业白名单制度等意在规范行业竞争秩序的一揽子政策正在加快酝酿。

9、北京商报：上半年，厨电市场规模达到471亿元，同比增长14.9%，高于整体家电市场的增长水平。随着“厨房经济”的大幕徐徐展开，厨房电器市场有望突破千亿元规模。

10、重庆日报：重庆市经信委、市财政局等部门日前联合制定出台《重庆市工业企业上市融资专项行动方案》等7个产业与金融合作专项行动方案，将推动一批企业上市融资，预计到2020年，新增30家工业企业上市。

11、上股交：挂牌企业总数9787家，其中N板（科创板）122家，E板690家，Q板8975家。

四、股市盘点

1、上证指数报3331.52点，上涨1.83%，成交额2271.41亿。深证成指报10659.01点，上涨1.00%，成交额2390.85亿。创业板指报1812.88点，上涨0.95%，成交额668.19亿。两市合计成交4662.26亿。从盘面上看，煤炭采选、大金融等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.20%，报27848.16点。国企指数涨2.15%，报11288.36点。沪股通净流入17.17亿元，当日余额112.83亿元。深股通净流入14.52亿元，当日余额115.48亿元。

3、证监会主席刘士余：从中国的实践看，交易所一线监管必须坚定不移地搞，还有改进的空间。将加快中央监控系统建设，加强对跨境、跨交易所、跨账户异常交易的监测，使所有的违规交易都无处可藏。

4、财新：长江证券及申万宏源证券证金公司专户累计公允价值损益纷纷扭亏为盈，分别增至2848万元和7754万元。据此可以推测，截至今年上半年，21家券商的投入证金公司专户的维稳资金应该均已实现扭亏为盈。

5、中证报：近期因涉嫌隐瞒一致行动人关系而收到关注函的案例中，监管层重点指向了在股权争夺战中的“蒙面合伙人”问题。与“蒙面举牌”的隐秘相比，“蒙面合伙人”关系表面上一目了然，但更难以认定，也成为监管难点。

6、证监会：8月25日，核发7公司IPO批文。其中，上交所4家，中小板1家，创业板2家。筹资总额不超过35亿元。

7、两市融资余额：截至8月24日，上交所融资余额报5468.34亿，较前一交易日增加13.26亿；深交所融资余额报3769.52亿，减少0.46亿；两市合计9237.85亿，增加12.80亿。

8、新三板：8月25日合计挂牌11577家公司，当日新增10家，成交金额5.42亿，其中做市转让1.84亿，协议转让3.58亿。三板成指报1238.39，跌0.32%，成交额3.26亿。

五、公司动态

1、万科董事长郁亮：目前万科还在做两个潜力业务，就是轨道+业务，轨道物业不仅仅和深圳地铁合作，也和比亚迪合作云轨业务。第二个是混改，万科现在也在做混改，未来大家看到我们混改的话也不要觉得奇怪。

2、财新：中国联通将与广州基金合作，引入社会资本，联手打造100亿物联网产业基金，投入物联网、智慧制造、工业互联网领域。基金首期将投入10亿元，补贴至互联网终端、模组等相关部件及重点应用。

3、中国人寿赵立军：中国人寿和百度联合设立了140亿元的基金，基金的目标是互联网与人工智能相关的私募股权投资。中国人寿初步承诺56亿元，百度承诺14亿元。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为23499.15亿元，较上日增加0.60%，交易结算总笔数为8581笔。

2、10年期国债利率上涨0.75BP，至3.63%；10年期国开债利率上涨1.71BP，至4.36%。

七、商品期货

1、截至8月25日下午收盘，商品多数上涨，黑色系再度走强，动力煤大涨4.29%，焦炭、热卷涨逾3%，螺纹钢上涨2.69%，焦煤上涨2%，沪铜、沥青、白糖、PVC、橡胶、硅铁涨逾1%，而跌幅方面，鸡蛋下跌1.53%。

2、WTI 10月原油期货收涨0.44美元，涨幅0.93%，报47.87美元/桶，但本周累跌1.6%。布伦特10月原油期货收涨0.37美元，涨幅0.71%，报52.41美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收涨5.90美元，涨幅0.5%，报1297.90美元/盎司。

八、国际动向

1、美联储主席耶伦：金融规则应让美国经济更加强劲，任何金融改革都应当是“温和的”。限制银行自营交易的沃尔克法则，有些方面可以简化，而美联储正在采取措施减少小银行监管法规的“不必要的复杂性”。

2、日本：7月，全国CPI同比0.4%，预期0.4%；核心CPI同比0.5%，同比升幅为2015年3月来最高，预期0.5%。分析人士指出，通胀压力并未增加，企业仍对提价非常谨慎，日本央行未来可能不得不再次调降通胀预期。

3、波罗的海干散货指数：涨0.75%，报1209点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6645，跌0.068%，人民币中间价报6.6579，跌0.08%。

2、NDF：3月报6.6910，6个月报6.7325，1年报6.8022，2年报6.9785。

十、全球股市

1、标普500指数收涨4.08点，涨幅0.17%，报2443.05点。道琼斯工业平均指数收涨30.27点，涨幅0.14%，报21813.67点。纳斯达克综合指数收跌5.68点，跌幅0.09%，报6265.64点，但纳指本周累涨0.79%。美国三大股指本周全部上涨，投资者看好特朗普税改前景。

2、德国DAX 30指数收跌0.11%，报12167.94点，本周累涨0.02%。法国CAC 40指数收跌0.17%，报5104.33点，本周累跌0.19%。英国富时100指数收跌0.08%，报7401.46点，但本周累涨1.06%。

3、日经225涨0.51%，报19452.61点。韩国KOSPI指数涨0.11%，报2378.51点。