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湿地树人 · 发表于 2017-3-17 07:33:44

一、宏观数据

1、央行：周四进行了200亿7天期、200亿14天期和400亿28天期逆回购操作，中标利率均上行10个基点分别至2.45%、2.6%和2.75%。当日逆回购到期规模1000亿。对17家金融机构开展1135亿元6个月期和1895亿元1年期MLF操作，操作利率分别为3.05%和3.2%。

2、财经早餐研究室：3月16日，央行逆回购和MLF中标利率均上行10个基点。中标利率上行并不意味着加息，但此次操作仍表明央行去杠杆和抑制资产泡沫的决心。在通胀低于预期，经济缓慢复苏的背景下，预计年内央行不太可能加息。

3、外管局：1－2月，银行累计结汇15857亿元，售汇17873亿元，结售汇逆差2015亿元；2月，银行结汇7474亿元，售汇8168亿元，结售汇逆差694亿元，为连续20个月出现逆差。

4、商务部：1－2月，我国实际使用外资金额1386.8亿元，同比下降2.3%。呈现特点包括，从产业分布看，服务业实际使用外资1038.9亿元人民币，同比增长2.1%，占外资总量比重的74.9%；从投资来源地看，主要国家／地区对我投资总体保持稳定。

5、国务院：发布《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》。要扎实有效放宽行业准入，制定社会力量进入医疗、养老、教育、文化、体育等领域的具体方案；进一步扩大投融资渠道；认真落实土地税费政策。

6、商务部：1－2月，我国对外非金融类直接投资924.2亿元，同比下降52.8%。呈现特点包括，对实体经济和新兴产业的投资持续增长；“一带一路”沿线国家成为我对外投资重要目的地。

7、隔夜shibor报2.441%，上涨5.41个基点。7天shibor报2.6938%，上涨3.78个基点。3个月shibor报4.3267%，上涨3.34个基点。

二、地产观察

1、证券时报：中国房地产TOP10研究组发布《2017中国房地产百强企业研究报告》。报告显示，2017年房企销售额即将开启“5000亿”时代，行业集中度进一步提升，加速迈向寡头竞争。

2、穆迪：中国政府在3月初的人大会议上强调，将进一步加强房地产市场分类调控，对房价上涨压力大的城市适当调整调控措施。中国开发商将面临更激烈的竞争，受评开发商有望凭借更强大的品牌和执行能力扩大市场份额。

3、中国基金报：北京房价近期出现新一轮上涨趋势，在私募基金行业出现部分客户赎回产品买房子的现象。这些客户在产品净值修复后，着急把钱赎回投到房地产市场。但大多数私募也表示，这种现象只是零星出现。

4、新华社：从湖北银监局获悉，今年监管部门将大力推进银行机构开展“三去一降一补”。在去库存方面，重点落实差别化住房信贷政策，既有效满足“住”的需求，又坚决遏制“炒”的需求。

三、市场要闻

1、统计局：1－2月，原煤产量5.1亿吨，同比下降1.7%，降幅比上年同期收窄4.7个百分点。原油产量3144.4万吨，同比下降8%，已连续14个报告期下降；天然气产量251.5亿立方米，与上年同期持平。

2、发改委：当前和下阶段煤炭、钢材供应都是有足够保障的，供大于求的矛盾并未发生根本性改变，煤价、钢价都不具备大幅上涨的条件。对于煤炭来说，在煤价仍处于合理区间及以上范围时，不会出台减量化生产措施。

3、工信部：发布《2017年工业通信业标准化工作要点》。提出实施工业基础、智能制造和绿色制造三大标准化提升工程，实施智能制造标准化提升工程，综合推进重点领域的标准化工作。

4、国务院研究室综合司司长陈祖新：天然气改革主要还是放开准入，多元发展，公平竞争。比如勘探这块，过去是大企业为主，现在是大企业去勘探，让民营企业经营。

5、发改委、住建部：联合下达保障性安居工程配套基础设施建设2017年第一批中央预算内投资计划，用于支持有关项目早开工、快建设。各地要准确把握支持范围，尽快分解下达投资计划，确保中央预算内投资用在实处。

6、证券时报：上海市质监局标准化处副处长孟凯介绍，目前共享单车的相关团体标准已经完成编制。企业未来需要按照标准执行，标准将有助于强化市场主体自律，促进新生行业的规范发展。

7、上海铁路局：今年长三角铁路建设再掀高潮，年内将开工建设沪苏湖铁路、盐通铁路、沪通Ⅱ期、安九铁路、昌景黄铁路、黄池铁路、甬金铁路、杭绍台铁路等12个项目，总投资规模约2262亿元。

8、温州银监分局：1－2月，温州银行业已处置不良贷款15.2亿元。截至2月末，温州银行业不良贷款率为2.67%，比年初下降0.02个百分点，不良贷款率由2014年最高时的4.68%进一步降至近年来最低水平。

9、澎湃：3月15日，媒体报道山东、江苏、河南等地个别饲料生产企业非法使用药物问题。农业部立即责成山东、江苏、河南三省畜牧兽医部门迅速查处相关违法行为，第一时间派出工作组赶赴三地，督导地方严格落实监管责任。

10、发改委：近期，吉林、辽宁两省物价局分别对中国联通丹东市分公司等电信企业实施的垄断行为进行了调查，并依法作出行政处罚。电信企业不得违法实施垄断行为，排除限制市场竞争

11、中证网：中航工业与东风汽车在北京签署战略合作框架协议，双方将在新能源汽车、汽车关键零部件、汽车智能化装备、专用车、通航服务等方面开展形式多样的合作，逐步实现新能源汽车和汽车关键零部件的自主掌控。

12、上股交：挂牌企业总数9719家，其中N板（科创板）102家，E板681家，Q板8936家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报34.8，前值34。股蟹指数交投情绪略回升，操作仓位2.5成，策略持仓观望。

2、上证指数报3268.94点，上涨0.84%，成交额2445.08亿。深证成指报10624.42点，上涨0.77%，成交额3060.01亿。创业板指报1966.73点，上涨0.46%，成交额913.74亿。两市合计成交5505.09亿。从盘面上看，移动支付、电信运营等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨2.08%，报24288.28点。国企指数涨2.47%，报10526.46点。沪股通净流入12.95亿元，当日余额117.05亿元。深股通净流入6.23亿元，当日余额123.77亿元。

4、证监会：瑞斯康达科技发展、苏州金枪新材料、上海透景生命科技、厦门艾德生物医药科技、深圳友讯达科技、新凤鸣集团、绿康生化、浙江迪贝电气首发申请拟于3月20日上会。

5、界面：近期监管层关于新基金发起成立的要求已经正式调整，监管层对于公募委外定制化产品申报进行更严格的限定，基金单一投资者比例需控制在50%以下，且不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度的情形。

6、新华社：随着宝能系“财务投资人”的表态，恒大将表决权委托深圳地铁，万科股权之争的各方主体也从“隔空叫板”、矛盾重重，到平和谈判、耐心博弈，事态的解决正朝着建设性方向发展，万科股权争议的解决也将“柳暗花明”。

7、两市融资余额：截至3月15日，上交所融资余额报5296.75亿，较前一交易日增加9.37亿；深交所融资余额报3799.5亿，增加0.41亿；两市合计9096.25亿，增加9.78亿。

8、新三板：3月16日合计挂牌10887家公司，当日新增9家，成交金额12.10亿，其中做市转让4.69亿，协议转让7.41亿。三板成指报1225.34，涨0.04%，成交额9.39亿。

五、公司动态

1、万科A公告：深圳地铁集团与恒大集团签署战略合作框架协议，一年内获恒大下属企业所持万科15.53亿股（占总股本的14.07%）特定股东权利，目前深圳地铁为拥有公司表决权比例最高的股东（29.38%）。此外，深圳地铁表示，不排除未来继续增持万科股份。

2、中新网：共享单车平台ofo宣布与蚂蚁金服旗下芝麻信用达成战略合作。双方表示，凡ofo上海用户，只要芝麻信用分在650以上，即可免去99元的用车押金，直接享受ofo的共享单车服务。

3、阿里游戏：正式全面进军游戏发行领域，2017年将携10亿资金助力游戏IP生态发展，并与阿里文学、阿里影业、优酷联手推出“IP裂变计划”。同时，整合阿里巴巴集团优势资源，在游戏营销和流量上赋能合作伙伴。

六、债券资讯

1、美国财政部：1月，中国减持美国国债73亿美元，持有规模小幅降至1.0511万亿美元；日本增持美国国债117亿美元，至1.1025万亿美元，仍为美国第一大债权国。

2、全国银行间债券市场结算总量为23258.93亿元，交易结算总笔数为8549笔。

3、10年期国债利率下跌4.27BP，至3.31%；10年期国开债利率下跌4.12BP，至4.08%。

七、商品期货

1、截至3月16日下午收盘，商品涨多跌少，贵金属与基本金属大涨。沪锌大涨3.61%，沪铅、白银、铁矿石涨逾2%，沥青、沪铝、棕榈油、黄金、沪铜、锰硅、乙烯、橡胶、沪锡涨逾1%，而跌幅方面，鸡蛋、豆一、菜油跌逾1%。

2、COMEX 4月黄金期货收涨26.40美元，涨幅2.2%，报1227.10美元/盎司，创两周收盘新高。期金在美联储加息次日收涨将近30美元。

3、WTI原油期货收跌0.11美元，跌幅0.23%，报48.75美元/桶。布伦特原油期货收跌0.07美元，跌幅0.14%，报51.74美元/桶。

八、国际动向

1、美国：3月11日当周，首次申请失业救济人数24.1万，预期24万，前值24.3万。3月4日当周，续请失业救济人数203万，预期205万，前值205.8万修正为206万。分析称，美国就业市场接近充分就业状态。

2、日本央行：维持政策利率－0.1%不变，符合预期。维持10年期国债收益率目标0%。日本经济维持温和复苏趋势，预计转为温和扩张，美联储加息对日本央行政策没有直接影响。

３、英国央行：维持利率在0.25%，维持资产购买规模在4350亿英镑，维持企业债购买规模在100亿英镑，均符合预期。预计CPI在未来两月内升至2%，将在夏天大幅超过目标。分析称，英国在今年年底前有50%的概率加息。

４、波罗的海干散货指数：涨2.2%，报1172点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8978，涨0.207%，人民币中间价报6.8862，涨0.37%。

2、NDF：3月报6.9260，6个月报6.9800，1年报7.0850，2年报7.3030。

十、全球股市

1、标普500指数收跌3.88点，跌幅0.16%，报2381.38点，其中保健指数跌0.9%、公用事业指数跌1.09%。道琼斯工业平均指数收跌15.55点，跌幅0.07%，报20934.55点。纳斯达克综合指数收涨0.71点，涨幅0.01%，报5900.76点。三大股指大致收平，特朗普计划削减卫生与教育等部门的预算，令医疗板块承压。

2、德国DAX 30指数收涨0.61%，报12083.18点。法国CAC 40指数收涨0.56%，报5013.38点。英国富时100指数收涨0.64%，报7415.95点，突破3月1日所创收盘纪录高位7382.90点，进而创收盘纪录新高。

3、日经225涨0.07%，报19590.14点。韩国KOSPI指数涨0.8%，报2150.08点。